Металлопрокат. Тенцеднии рынка. Какая стройка без металла...

Стальной прокат является основным конструкционным материалом для различных отраслей экономики. Один из ключевых потребителей металлопродукции – строительный комплекс, который сегодня решает масштабные задачи национального проекта. Сроки и темпы ввода жилья определены – строить нужно в два-три раза больше, причем достаточно быстро, используя современные технологии и качественные материалы. Поэтому крайне важным становится бесперебойное металлоснабжение строительных организаций для их эффективной работы.

От производителя или со склада

 В годы рыночных преобразований считалось, что наиболее выгодный и надежный способ обеспечения металлом – прямые поставки с заводов-производителей. Мировой опыт уже доказал обратное. В развитых странах покупатели предпочитают брать необходимый товар с ближайшей металлобазы. Сегодня и в России ситуация выглядит иначе. По мнению специалистов, плюсы очевидны. Потребителю не нужно постоянно ездить на завод-изготовитель для оформления заказов, отпадает необходимость выстраивания логистических схем доставки товара. Эти заботы ложатся на "плечи" металлоторговых компаний, при этом они стремятся торговать по ценам производителя. А свои доходы трейдеры получают от заранее согласованных с заводом-изготовителем скидок.
В последнее время среди основных тенденций развития рынка четко прослеживается стремление трейдеров расширять комплекс сервисных услуг и сконцентрировать усилия на металлообработке. К примеру, такая задача ставится перед сервисными металлоцентрами (СМЦ). Как правило, пакет предоставляемых услуг включает обработку поверхностей и кромок, покраску, гибку и резку металла в заданный размер.
Не секрет, что в условиях строительной площадки не всегда получается достичь требуемого качества при гибке арматуры. Да и процесс этот достаточно трудоемкий и длительный. При этом, как утверждают эксперты, существует комплекс затрат, связанных с доставкой металлопроката, его хранением, налогами на зарплату, браком, дополнительными расходами на электроэнергию, отходами металла. В случае перехода на систему аутсорсинга, заключающегося в передаче заказов специализированным предприятиям, все эти аспекты перестают быть "головной" болью застройщика. Остается только сделать заказ гнутых изделий и проконтролировать их своевременное поступление на стройплощадку.
Что может получить строительная компания при размещении данных заказов? Во-первых, она не распыляет свои ресурсы. Наоборот, концентрирует их на основном бизнесе. Снижение издержек приводит к экономии. К тому же строители получают в нужный момент необходимое количество материалов, а эффективность достигается в том числе и за счет оборачиваемости капитала.
В то же время, по заявлениям экспертов, сервисных металлоцентров, аналогичных западным, у нас в стране пока нет. Сегодня их можно скорее назвать сервисными металлоскладами. Отличие в том, что сервисный металлоцентр ориентирован на глубокую переработку металлопроката в интересах конечного потребителя. На Западе переработка и интеграция достигли такого уровня, что, например, представить отдельно сервисный металлоцентр Thyssen Krupp от автомобилей Audi уже невозможно. У нас пока – это комплексные склады металлопродукции, в число основных клиентов которых входят компании строительного сектора экономики.
Тем не менее, и аналитики рынка это подтверждают, для увеличения конкурентных преимуществ операторы внедряют новые услуги. Наряду с традиционными методами обработки металлопроката и его доставки, потребителям предлагают более сложные работы, связанные с изготовлением полуфабрикатов. К примеру, востребована сегодня строительным комплексом кладочная сетка. Застройщику выгоднее купить по приемлемой цене эту продукцию, нежели производить ее своими силами.
Однако не все так просто, "проблемы роста" существуют. По мнению трейдеров, подобные услуги пока не пользуются широким спросом у клиентов. В частности, машиностроительные предприятия еще не готовы отказаться от собственных мощностей по предварительной обработке металла. А это, в конечном счете, влияет на рентабельность бизнеса металлотрейдеров.

Мыслить глобально, действовать локально

В настоящее время эксперты разделяют операторов рынка металлопроката на три основные группы: структуры, входящие в состав крупных федеральных игроков; компании-поставщики, созданные производителями металлопроката, и независимые трейдеры.
Конкуренция сильна, при этом на рентабельность бизнеса напрямую влияют мировые цены, а правила игры устанавливает производитель металлопроката. По оценкам специалистов, доходность металлоторговли может колебаться в течение года от 3 до 30 процентов.
Когда цены на мировом рынке идут вверх, производители увеличивают объемы экспорта, следовательно, в регионах формируется определенный дефицит металлопродукции. И наоборот, в зимний период, когда спрос у конечного потребителя снижается, происходит заполнение складов. Заводы не останавливают производство, поэтому предпочитают работать с крупными организациями, которые гарантируют стабильный объем закупок в течение года.
В то же время рентабельность независимых трейдеров зависит от деятельности компаний-поставщиков, созданных производителями металлопроката. Эти предприятия могут покупать продукцию "родных" заводов по сниженным ценам, да еще и с отсрочкой платежа.
Председатель совета директоров ОАО "Стальной ТРЕСТ" Сергей Сотонин полагает, что повысить конкурентоспособность и рентабельность бизнеса малым и средним металлотрейдерам поможет объединение закупочных усилий. По его словам, это действительно выгодно. Закупочная корпорация включает разветвленную сеть из нескольких металлобаз, которые ежедневно и каждая в своем регионе работают с конечным потребителем. Сегодня в Екатеринбурге уже разворачивают деятельность три новые общероссийские закупочные корпорации металлотрейдеров. Главное их отличие от структур, создававшихся ранее, состоит в четкой специализации на продукции определенного комбината. Участниками корпорации, как правило, являются 10-15 металлотрейдеров со всей страны, и это позволяет закупать на комбинатах от 10000 до 15000 тонн (около 250 вагонов металла) в месяц каждому объединению. При этом они не требуют товарного кредитования со стороны металлургов, и чтобы избежать поглощения и сохранения независимости, акционеры закупочных корпораций более восприимчивы к корпоративным стандартам производителей металлопроката.
По мнению экспертов, данные действия продиктованы усиливающейся конкуренцией на рынке торговли металлопрокатом. С одной стороны, малых и средних трейдеров теснят независимые металлоторговые сети федерального значения, с другой – торговые дома меткомбинатов. В такой рыночной обстановке достаточно сложно заниматься продажей металла. Не секрет, что многие поставщики металлопроката диверсифицируют свою деятельность, некоторые вообще уходят с этого рынка.
Создание закупочных корпораций, по прогнозам экспертов, должно принести определенные плоды. Во-первых, снизится эффект, которого добивались независимые сети федерального значения, в связи с большими объемами закупа с эксклюзивными скидками. Во-вторых, сегодня малые и средние металлотрейдеры тоже имеют возможность заказывать металл по наилучшим ценам, что позволит им стать более конкурентоспособными и тем самым увеличить прибыльность.
Определенную выгоду получают и меткомбинаты, участвующие в таком проекте. Они могут использовать для сбыта продукции готовую торговую сеть из 15–20 металлобаз, имеющих историю, сложившуюся клиентскую базу, а также поддержку региональных банков. И данное направление внесет разнообразие в сбытовую политику заводов-производителей. Остановившись на таком партнерстве, они выстраивают свою работу не только на организации собственной сети металлобаз, но и на использовании готовых торговых сетей. В результате снижаются издержки комбинатов на эксплуатацию и обслуживание складов, отпадает необходимость в подборе персонала и контроле над его деятельностью.

Об арматуре и не только…

Рынок арматурного проката, по оценкам специалистов, является одним из наиболее развивающихся и мобильных. Это касается и цен, и объемов потребления продукции. Устойчивый ежегодный рост не менее 10 процентов, как показывают статистические данные, наблюдается на протяжении последних восьми лет. Вместе с тем на динамику влияют и сезонность потребления продукции, и ценовая конъюнктура мирового рынка.
Увеличение спроса на сортовой прокат в стране во многом связано с нарастающими темпами строительства. По утверждению экспертов, в настоящее время уже более 1000 компаний в России занимаются поставками арматурного проката, десятая часть из которых каким-то образом освоили или внедряют переработку металлопроката.
Специалисты предполагают, что продолжающийся рост жилищно-гражданского строительства в стране к концу десятилетия должен привести к увеличению производства бетона и железобетона в 1,5 — 1,6 раза по сравнению с 2005 годом. В 2015 этот показатель вырастет в 1,9 — 2,1 раза. Цифры означают, что объем выпуска арматуры к 2010 году должен составлять 7,2-8,4 млн. тонн, а к 2015 – 7,6-8,4 млн. тонн в год.

По экспертным оценкам, дефицит арматурного проката в стране сегодня составляет примерно от 0,7 до 1 млн. тонн в год. В прошлом отечественные предприятия обеспечивали рынок только на 70 процентов. Дефицит восполнялся за счет импортных поставок, в частности из Украины. Статистические данные за первое полугодие 2007 года показывают, что украинские компании отгрузили на российский рынок около 132 тыс. тонн арматуры, и это в 16 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время Минэкономики Украины ведет переговоры с МЭРТ России о самоограничении поставок арматуры на российский рынок. Предполагается, что объем украинского импорта арматурного проката с середины августа до конца года не должен превысить 112 тыс. тонн, в следующем — 330 тыс. тонн, в 2009 — 363 тыс. тонн и в 2010 — 400 тыс. тонн. Кроме того, в рамках соглашения оговорены квартальные объемы поставок для обеспечения равномерности "заполнения" годовых квот. Но, как считают эксперты, во многом ситуация на рынке будет зависеть от согласованной ценовой политики российских и украинских производителей.
Показательна и другая особенность отечественного рынка металлопроката – нехватка арматуры малых диаметров. На практике это выливается в существенный перерасход металла. Как полагают аналитики, решив эту проблему, можно будет повысить экономичность железобетонных конструкций и значительно увеличить темпы возведения доступного жилья.
Эксперты утверждают, что цены на арматурный прокат будут расти и дальше. Мировые тенденции, обусловленные высоким спросом на металлопрокат, тому подтверждение. Потребление неуклонно растет в течение последних пятнадцати лет. Так, за прошлый год прирост по основным видам проката составил не менее 10 процентов. И наиболее ярко эти тенденции, по прогнозам аналитиков, будут прослеживаться в России, Китае и Индии. Рынки данных стран оцениваются экспертами как наиболее перспективные.
Реалии отечественного рынка металлопроката свидетельствуют, что для сохранения своих позиций российским металлургам необходимо постоянно повышать качество выпускаемой продукции, с учетом запросов и требований организаций строительного комплекса. Не секрет, что сегодня строители сталкиваются с тем, что отечественная арматура классов А400 и А500 уступает по своим показателям зарубежным аналогам. К примеру, у отечественной продукции наблюдаются худшая свариваемость и отсутствие маркировки. Один из путей, как считают специалисты, инвестирование в научную сферу с последующим внедрением в массовое производство. Мировой опыт уже доказал, что такие затраты всегда окупаются.
Другая "болевая точка" – это сертификация продукции. На конференции "Рынок арматурного проката: производство, потребление и цены сезона 2007 года" заведующий лабораторией арматуры НИИЖБ Сергей Мадатян подчеркнул, что сертификация в нашей стране нередко носит абсолютно формальный характер. По его мнению, достаточно часто продукция сертифицируется безо всяких испытаний и, как следствие, возникающие дефекты. Поэтому нужно создать необходимое количество нормативных документов на продукцию и ее применение, и для решения этого вопроса требуется финансовая помощь государства. Без выделения централизованных средств, как считает Сергей Мадатян, металлурги и строители "поневоле" будут тормозить собственное производство или переходить на стандарты других стран, а это, в конечном счете, нежелательно.
К положительным тенденциям рынка следует отнести, например, развитие небольших металлургических производств. По прогнозам специалистов, эти предприятия в ближайшей перспективе могут составить серьезную конкуренцию крупным металлургическим холдингам. В области новых разработок приоритетной задачей, полагают эксперты, является расширение производства и применения холоднодеформированного проката. Преимущества его использования очевидны, одно из них – полное отсутствие отходов. На Магнитогорском металлургическом комбинате уже наработан опыт производства такой продукции, соответствующей европейским стандартам. К тому же, учитывая рекомендации специалистов НИИЖБа, можно обеспечить через восемь лет ежегодный выпуск в стране холоднодеформированного проката до миллиона тонн.
Задачи масштабные и, как говорится, "работы, хоть отбавляй". А готовы ли к этому участники рынка металлов? Тем более, как считают эксперты, уже сегодня российские заводы не выпускают того объема арматурного проката, который требуется не только строителям, и это приводит к увеличению импорта и повышению стоимости продукции на внутреннем рынке. Так, в прошлом году арматура стала поступать к нам даже из Турции и Египта. Тот же Китай выпускает данной продукции в 10 раз больше, нежели Россия. Причем в среднем металлопрокат из Поднебесной на 10 процентов дешевле российского, а качество – европейское.
Никаких таможенных ограничений на ввоз китайской продукции сегодня нет. И, по мнению специалистов, не пустить этот металлопрокат на региональные рынки может государство. Не секрет, что когда промышленность Поднебесной "вставала на ноги" и вводились новые мощности, китайские власти активно стояли на защите прав своих производителей, создавая антидемпинговые пошлины, в том числе и на российский металлопрокат. Цели были достигнуты. Эксперты полагают, что в настоящее время подобные меры вполне уместны уже со стороны российских властей.
Существуют и другие мнения аналитиков рынка, касающиеся китайского импорта, которые сходятся в одном – российскому рынку арматуры не стоит "пугаться" экспансии из Поднебесной. Там недостаточно собственного сырья и дорогая энергетика. И хотя, по оценкам экспертов, в приграничных районах импорт из Китая или Турции будет расти, но он не составит существенной доли отечественного потребления.
Главное, как утверждают ученые и трейдеры – это качество продукции, дальнейшее развитие комплексных сервисных услуг для удовлетворения потребностей строительного комплекса. Качественный сервис поможет увеличить доходность торгового бизнеса, давая возможность металлотрейдерам инвестировать в развитие предприятий. Эти меры, по утверждению специалистов, способны повысить культуру и надежность снабжения металлопрокатом динамично развивающейся строительной отрасли.